Echipa noastră
O echipă mică, cu experiență concentrată — fiecare client lucrează direct cu un consultant senior, nu cu un junior care transmite mai departe.
InsightVertex a fost fondat în 2014 cu o decizie clară: nu vom crește dincolo de capacitatea de a oferi atenție reală fiecărui client. Asta înseamnă că portofoliul nostru nu depășește niciodată 40 de mandate active simultan. Fiecare consultant cunoaște situația financiară a fiecărui client în detaliu — nu dintr-un CRM, ci pentru că a participat personal la toate discuțiile. Această limitare voluntară ne-a costat contracte mari, dar ne-a adus ceva mai valoros: clienți care rămân cu noi pe termen lung.
Fiecare consultant aduce o specializare distinctă, iar pe mandate complexe colaborăm în echipă.
Bogdan a lucrat 8 ani în banking corporate înainte de a co-fonda InsightVertex. Specializarea sa principală este structurile patrimoniale pentru antreprenori și planificarea succesorală. A coordonat peste 120 de mandate de consultanță în 10 ani.
Simona vine din mediul academic — a predat finanțe la Universitatea Transilvania timp de 4 ani — și aduce o rigoare analitică rară în consultanța privată. Se ocupă de cartografierea riscurilor și de modelarea scenariilor de stres pentru portofolii complexe.
Cu 12 ani de experiență în piața asigurărilor de viață și de bunuri, Mihai identifică rapid lacunele de acoperire pe care clienții nu le sesizează. Lucrează independent de orice companie de asigurări, ceea ce îi permite să recomande obiectiv.
„Ce m-a surprins plăcut la InsightVertex este că Bogdan și-a amintit detalii din prima noastră discuție doi ani mai târziu, la revizuirea anuală. Nu simți că ești un dosar într-un raft — simți că cineva chiar îți urmărește situația.”
Cristian Avram, arhitect, Brașov
Pe mandate care implică aspecte juridice sau fiscale complexe, colaborăm cu o rețea de avocați, notari și consultanți fiscali din Brașov și București. Nu externalizăm responsabilitatea — rămânem coordonatorul principal al procesului — dar ne asigurăm că fiecare aspect al strategiei tale este acoperit de un specialist cu experiență reală în domeniu.
Oferim o primă discuție fără costuri, fără presiune și fără obligații.
Programează o discuție